东富龙: 中信证券股份有限公司关于东富龙科技集团股份有限公司向特定对象发行股票限售股份上市流通的核查意见
中信证券股份有限公司
关于东富龙科技集团股份有限公司
(资料图片仅供参考)
向特定对象发行股票限售股份上市流通的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为东富龙科
技集团股份有限公司（以下简称“东富龙”、“公司”）2022 年向特定对象发行 A
股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 13 号——保荐业务》等有关规定，对公司 2022 年度向特定对象发行股票限售
股份上市流通情况进行了审慎核查，并出具核查意见如下：
一、本次解除限售股份的取得情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
《关于同意东富龙科
技集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2372
号）批复，同意公司向特定对象发行股票的注册申请。公司向特定对象发行人民
币普通股（A 股）120,000,000 股，发行价格为 20.57 元/股，募集资金总额为人
民币 2,468,400,000.00 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 40,086,534.56 元，
实际募集资金净额为人民币 2,428,313,465.44 元。立信会计师事务所（特殊普通
合伙）对本次发行募集资金到账情况进行了审验，并出具了“信会师报字[2022]
第 ZA16262 号”《验资报告》。
公司向特定对象发行股票新增股份于 2023 年 1 月 13 日在深圳证券交易所创
业板上市，股份限售期为自新增股份上市之日起 6 个月。公司本次向特定对象发
行股票前总股本为 635,415,040 股，发行后总股本为 755,415,040 股。
二、股份发行后至核查意见出具日公司股本变动情况
公司于 2023 年 1 月 18 日在巨潮资讯网披露《关于 2021 年限制性股票激励
计划预留授予部分第一个归属期限制性股票归属结果暨股份上市公告》（公告编
号：2023-015），并办理完成 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个
归属期的归属股份登记工作，此次限制性股票归属数量为 108,000 股，归属人数
公司于 2023 年 5 月 25 日在巨潮资讯网披露《关于 2021 年限制性股票激励
计划首次授予部分第二个归属期限制性股票归属结果暨股份上市公告》（公告编
号：2023-033），并办理完成 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个
归属期的归属股份登记工作，此次限制性股票归属数量为 5,179,500 股，归属人
数 336 人，上市流通日为 2023 年 5 月 29 日，公司总股本增加至 760,702,540 股。
截至本核查意见出具日，公司总股本为 760,702,540 股，其中有限售条件的
股份数量为 322,208,840 股，占公司总股本的 42.36%；无限售条件的股份数量为
三、申请解除股份限售股东履行承诺情况
本次解除股份限售的股东为：先进制造产业投资基金二期（有限合伙）、上
海生物医药产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）、宁波君和同馨股权投资合
伙企业（有限合伙）、诺德基金管理有限公司、上海高毅资产管理合伙企业（有
限合伙）-高毅晓峰 2 号致信基金、财通基金管理有限公司、广州粤凯医健股权
投资合伙企业（有限合伙）、泰康资产管理有限责任公司-泰康资产聚鑫股票专
项型养老金产品。
上述股东承诺：
“1、本企业同意自东富龙本次发行结束之日（指本次发行的股份上市之日）
起，六个月内不转让本次认购的股份，并委托东富龙董事会向中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司申请对本企业上述认购股份办理锁定手续，以保证本企
业持有的上述股份自本次发行结束之日起，六个月内不转让。
损失。
本次申请解除股份限售的股东除上述承诺外，无后续追加承诺，无其他股份
相关事项承诺。
截至本核查意见出具日，本次解除股份限售的所有股东均严格履行了上述承
诺，未发生违反上述承诺的情形，也不存在非经营性占用公司资金或公司为其提
供违规担保的情况。
四、本次解除限售股份的上市流通安排
股本的 15.7749%。
对象共计 8 名，对应 113 个证券账户。
单位：股
所持限售股 本次解除限
序号 股东名称 证券账户名称
份总数 售股份数量
国投招商投资管理有限公司－
先进制造产业投资基
金二期（有限合伙）
（有限合伙）
上海生物医药产业股
上海生物医药产业股权投资基
金合伙企业（有限合伙）
（有限合伙）
宁波君和同馨股权投 上海君和立成投资管理中心
伙） 股权投资合伙企业（有限合伙）
上海高毅资产管理合
上海高毅资产管理合伙企业
伙企业（有限合伙）-
高毅晓峰 2 号致信基
致信基金
金
广州粤凯医健股权投 粤开资本投资有限公司－广州
伙） （有限合伙）
泰康资产管理有限责
泰康资产聚鑫股票专项型养老
任公司-泰康资产聚鑫
股票专项型养老金产
司
品
诺德基金－中国银河证券股份
诺德基金管理有限公
号单一资产管理计划
司
诺德基金－中国华电集团资本
控股有限公司－诺德基金浦江
所持限售股 本次解除限
序号 股东名称 证券账户名称
份总数 售股份数量
诺德基金－呈瑞正乾 48 号 B
浦江 691 号单一资产管理计划
诺德基金－纯达定增精选十二
号私募证券投资基金－诺德基
金纯达定增精选 12 号单一资
产管理计划
诺德基金－庞晓炜－诺德基金
浦江 388 号单一资产管理计划
诺德基金－长城证券股份有限
一资产管理计划
诺德基金－偕沣华二号私募证
诺德基金－申万宏源证券有限
一资产管理计划
诺德基金－施罗德交银理财得
源多资产稳健 180 天持有期理
财产品－诺德基金施罗德交银
理财 1 号单一资产管理计划
诺德基金－易米基金多策略一
号单一资产管理计划－诺德基
金浦江 696 号单一资产管理计
划
诺德基金－纯达主题精选 3 号
号单一资产管理计划
诺德基金－纯达定增精选五号
私募证券投资基金－诺德基金
纯达定增精选 5 号单一资产管
理计划
诺德基金－纯达定增精选九号
私募证券投资基金－诺德基金
纯达定增精选 9 号单一资产管
理计划
诺德基金－纯达知行二号私募
知行二号单一资产管理计划
所持限售股 本次解除限
序号 股东名称 证券账户名称
份总数 售股份数量
诺德基金－纯达知行五号私募
知行五号单一资产管理计划
诺德基金－高源－诺德基金浦
江 747 号单一资产管理计划
诺德基金－弈熠增高 7 号私募
诺德基金－华安证券智慧稳健
FOF 五号集合资产管理计划－
诺德基金浦江 838 号单一资产
管理计划
诺德基金－华安证券智慧稳健
FOF 八号集合资产管理计划－
诺德基金浦江 845 号单一资产
管理计划
诺德基金－中建投信托·涌泉
资金信托计划－诺德基金浦江
诺德基金－兴业银行－诺
理计划
诺德基金－通怡东风 10 号私
江 624 号单一资产管理计划
诺德基金－安华白云控股集团
号单一资产管理计划
诺德基金－上海国鑫投资发展
号单一资产管理计划
诺德基金－广发证券股份有限
一资产管理计划
诺德基金－华泰证券股份有限
一资产管理计划
诺德基金－广州国聚创业投资
号单一资产管理计划
所持限售股 本次解除限
序号 股东名称 证券账户名称
份总数 售股份数量
诺德基金－上海耀同恒企业管
理中心（有限合伙）－诺德基
金浦江 894 号单一资产管理计
划
诺德基金－沈阳港汇贸易有限
一资产管理计划
财通基金－陕文投问道 1 号私
和问道 1 号单一资产管理计划
财通基金－财通证券资管智选
FOF2020001 号单一资产管理
计划－财通基金君享悦熙单一
资产管理计划
财通基金－中国国际金融股份
财通基金－长城证券股份有限
号单一资产管理计划
财通基金－毅远一年期多策略
基金毅远定增 1 号单一资产管
理计划
财通基金管理有限公
财通基金－四时之言 3 号私募
司
财通基金－久银鑫增 1 号私募
尚鼎 7 号单一资产管理计划
财通基金－久银鑫增 19 号私
享尚鼎 5 号单一资产管理计划
财通基金－欢乐港湾长虹 1 号
私募证券投资基金－财通基金
玉泉 1072 号单一资产管理计
划
财通基金－光大银行－西南证
券股份有限公司
财通基金－盈阳二十三号私募
定增盈阳 4 号单一资产管理计
所持限售股 本次解除限
序号 股东名称 证券账户名称
份总数 售股份数量
划
财通基金－张继东－财通基金
划
财通基金－工商银行－财通基
集合资产管理计划
财通基金－北京风炎鑫泓 2 号
风炎 1 号单一资产管理计划
财通基金－财通证券股份有限
财通基金－孙韬雄－财通基金
玉泉 963 号单一资产管理计划
财通基金－汉汇韬略量化 1 号
私募证券投资基金－财通基金
玉泉 1123 号单一资产管理计
划
财通基金－李海荣－财通基金
安吉 515 号单一资产管理计划
财通基金－华泰证券股份有限
资产管理计划
财通基金－工商银行－财通基
管理计划
财通基金－浙江华策影视股份
套利 39 号单一资产管理计划
财通基金－南京银行－财通基
产管理计划
财通基金－中投保信裕资产管
理（北京）有限公司－财通基
金定增量化对冲 31 号单一资
产管理计划
财通基金－东亚前海证券有限
责任公司－财通基金东泰前锦
定增量化对冲 1 号单一资产管
理计划
所持限售股 本次解除限
序号 股东名称 证券账户名称
份总数 售股份数量
财通基金－广发证券股份有限
财通基金－工商银行－财通基
资产管理计划
财通基金－申万宏源证券有限
资产管理计划
财通基金－华泰证券－财通基
产管理计划
财通基金－南京银行－财通基
产管理计划
财通基金－招商银行－财通基
金瑞通 2 号集合资产管理计划
财通基金－浙金·汇裕 20 号定
增量化对冲集合资金信托计划
－财通基金定增量化对冲 36
号单一资产管理计划
财通基金－济南文景投资合伙
企业（有限合伙）－财通基金
玉泉 1021 号单一资产管理计
划
财通基金－山东省国际信托股
财通基金－浙江来益投资有限
资产管理计划
财通基金－中信建投证券股份
财通基金－长城证券股份
天禧 1 号单一资产管理计划
财通基金－海越定增壹号私募
壹号单一资产管理计划
财通基金－平安银行－财通基
金安鑫 2 号集合资产管理计划
所持限售股 本次解除限
序号 股东名称 证券账户名称
份总数 售股份数量
财通基金－山金金泉（上海）
私募基金管理有限公司－财通
基金安泰 5 号单一资产管理计
划
财通基金－平安银行－财通基
金安鑫 1 号集合资产管理计划
财通基金－柏楠－财通基金安
吉 157 号单一资产管理计划
财通基金－中泰证券股份有限
对冲 1 号单一资产管理计划
财通基金－中信银行－财通基
合资产管理计划
财通基金－中信银行－财通基
合资产管理计划
财通基金－上海寅亮企业管理
咨询服务合伙企业（有限合伙）
－财通基金寅亮单一资产管理
计划
财通基金－谢金凤－财通基金
计划
财通基金－上海朗程财务咨询
号单一资产管理计划
财通基金－张忠民－财通基金
划
财通基金－叶卫真－财通基金
真赢 1 号单一资产管理计划
财通基金－何佳馨－财通基金
愚笃 2 号单一资产管理计划
财通基金－孙冶－财通基金愚
笃 3 号单一资产管理计划
财通基金－悬铃增强 21 号私
铃 1 号单一资产管理计划
财通基金－南京银行－财通基
产管理计划
所持限售股 本次解除限
序号 股东名称 证券账户名称
份总数 售股份数量
财通基金－交银国际信托有限
财通基金－南京银行－财通基
产管理计划
财通基金－华泰证券－财通基
产管理计划
财通基金－海通证券股份有限
资产管理计划
财通基金－中航证券有限公司
量化对冲单一资产管理计划
财通基金－中航证券有限公司
量化对冲单一资产管理计划
财通基金－陆家嘴信托－启元
量化 1 号集合资金信托计划－
财通基金启星 1 号单一资产管
理计划
财通基金－浙商银行－财通基
资产管理计划
财通基金－南京银行－财通基
产管理计划
财通基金－海通证券股份有限
资产管理计划
财通基金－南京银行－财通基
产管理计划
财通基金－中建投信托股份有
冲 6 号单一资产管理计划
财通基金－天风证券股份有限
量化对冲单一资产管理计划
中国邮政储蓄银行股份有限公
司－财通稳进回报 6 个月持有
所持限售股 本次解除限
序号 股东名称 证券账户名称
份总数 售股份数量
期混合型证券投资基金
财通基金－建设银行－财通基
管理计划
财通基金－杭州浙创秋丰股权
投资合伙企业（有限合伙）－
财通基金发展资产 2 号单一资
产管理计划
财通基金－青岛惠鑫投资合伙
安吉 239 号单一资产管理计划
中国工商银行股份有限公司－
放混合型证券投资基金
财通基金－兴银投资有限公司
产管理计划
财通基金－中信银行－财通基
划
财通基金－上海潞安投资有限
财通基金－上海证券有限责任
资产管理计划
财通基金－中韩人寿保险有限
单一资产管理计划
财通基金－何朝军－财通基金
愚笃 1 号单一资产管理计划
财通基金－李彧－财通基金玉
泉 1003 号单一资产管理计划
合计 120,000,000 120,000,000
注：本次解除限售股份不存在被质押、冻结的情形。
五、本次解除限售股份上市流通前后股本结构变动表
本次变动前 本次变动股 本次变动后
股份性质 股份数量 比例 份数量 股份数量 比例
（股） (%) （股） （股） (%)
一、有限售条件流通股 322,208,840 42.36 -120,000,000 202,208,840 26.58
其中：高管锁定股 202,208,840 26.58 - 202,208,840 26.58
首发后限售股 120,000,000 15.77 -120,000,000 - -
二、无限售条件流通股 438,493,700 57.64 120,000,000 558,493,700 73.42
三、总股本 760,702,540 100.00 - 760,702,540 100.00
注：以上部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系以上百分比结果四舍五
入所致；本次解除限售后的股本结构以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理
结果为准。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
公司本次限售股份上市流通符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳
证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》等相关法律法规和规范性文件
的要求。截至本核查意见出具日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准
确、完整。本保荐机构对公司向特定对象发行股票解除限售上市流通事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于东富龙科技集团股份有限公司向
特定对象发行股票限售股份上市流通的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
赵洞天 胡朝峰
中信证券股份有限公司
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